Tutorial: Plugin do Provedor no Atendimento

Com o Plugin do Provedor, a plataforma integra recursos importantes diretamente ao atendimento em aberto, otimizando processos como envio de boletos e liberação por confiança. A integração é compatível com os provedores ISPFY e MikWeb ate o momento.

Pré-requisitos

Para que o plugin funcione, é necessário que o CPF/CNPJ do cliente esteja cadastrado nos dados do contato.

1. Acesse o contato.
2. Edite os dados do contato.
3. Preencha o campo CPF/CNPJ.
4. Clique em Salvar

Acessando o Plugin

1. Abra o Atendimento em Aberto:
   1. Caso a aba Dados do Contato não esteja visível, clique na foto de perfil ou no nome do contato para abrir a janela de informações.
2. Na aba Dados do Contato, localize os ícones de integrações na parte inferior.
3. Clique no ícone correspondente ao provedor configurado:
   • ISPFY ou MikWeb.

Funcionalidades do Plugin ISPFY

1. Contratos

• Exibe todos os contratos vinculados ao CPF/CNPJ do cliente.

2. Liberação por Confiança

• Para liberar o acesso ao cliente:
  1. Selecione o contrato desejado.
  2. Clique no botão de “check” para liberar a conexão.

3. Faturas

• Lista todas as faturas relacionadas ao contrato selecionado.
• Status das cores:
  • Verde: Pago ou liberado.
  • Vermelho: Bloqueado ou não pago.

4. Envio de Boletos

• Para enviar o boleto:
  1. Clique no ícone de envio correspondente à fatura desejada.
  2. O boleto será enviado diretamente ao contato.

Funcionalidades do Plugin MikWeb

1. Contratos

• Exibe os contratos vinculados ao CPF/CNPJ do cliente.

2. Faturas

• Lista as faturas do contrato selecionado.
• Status das cores:
  • Verde: Pago ou liberado.
  • Vermelho: Bloqueado ou não pago.

3. Envio de Boletos

• Para enviar o boleto:
  1. Selecione o contrato e a fatura desejados.
  2. Clique no ícone de envio para encaminhar o boleto ao cliente.

Resumo de Funcionalidades

Provedor	Contratos	Liberação por Confiança	Faturas	Envio de Boletos
ISPFY	Sim	Sim	Sim	Sim
MikWeb	Sim	Não	Sim	Sim

Dicas e Observações

• Confirme o CPF/CNPJ: Certifique-se de que o número cadastrado no contato é o mesmo registrado nos sistemas ISPFY ou MikWeb.
• Status visual das cores: Utilize o verde e o vermelho como indicadores rápidos de situação financeira e conectividade.

Com estas integrações, sua equipe terá mais agilidade no atendimento e maior controle sobre as informações do cliente. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o suporte. 😊