Como preencher a Planilha CSV para importação de contatos

Para realizar a importação de contatos em nossa plataforma, siga as instruções abaixo sobre como preencher cada coluna da planilha CSV corretamente.

Importante:

• Nomes das Colunas: Todas as colunas devem estar em letras minúsculas, exatamente como indicado. Não altere os nomes das colunas “nome”, “numero”, “e-mail”, “tags”, “lista”, “user_code” e “crm_status_code”, pois qualquer modificação pode impedir a importação correta.

Descrição das Colunas

1. nome:
   • Descrição: Insira o nome completo do contato.
   • Exemplo: João da Silva
2. numero:
   • Descrição: Informe o número de WhatsApp do contato.
   • Formato: Inclua o código do país (ex: +55 para Brasil) e o DDD.
   • Exemplo: 5511998765432
3. e-mail:
   • Descrição: Informe o endereço de e-mail do contato.
   • Formato: Deve ser um endereço válido.
   • Exemplo: joaodasilva@email.com
4. tags:
   • Descrição: Insira tags para organizar e categorizar o contato. É possível adicionar várias tags para um mesmo contato.
   • Formato: Separe as tags com ponto e vírgula (“;”).
   • Exemplo: cliente;VIP;campanha2024
5. lista:
   • Descrição: Associe o contato a uma lista específica de contatos. Se a lista não existir, será criada automaticamente.
   • Formato: Insira o nome da lista de sua escolha.
   • Exemplo: Lista de Clientes VIP
6. user_code:
   • Descrição: Código do usuário responsável pelo contato, caso deseje associá-lo a um CRM já existente.
   • Onde encontrar: Acesse a página de “USUÁRIOS” na plataforma e localize o código do usuário na primeira coluna, “Cód”.
   • Exemplo: 1234
7. crm_status_code:

• Descrição: Código do status do CRM, caso queira adicionar o contato a um CRM específico com um status pré-definido.
• Onde encontrar: Acesse a página de “CRM – STATUS” e consulte a primeira coluna, “Cód”.
• Exemplo: 5678

Instruções Gerais

1. Formate a planilha em CSV: Garanta que o arquivo seja salvo como CSV delimitado por vírgulas.
2. Campos obrigatórios: As colunas nome e numero são obrigatórias para cada linha.
3. Validar informações: Antes da importação, revise os dados para garantir que o formato e as informações estão corretos.
4. Atenção ao preenchimento de user_code e crm_status_code: Somente preencha essas colunas se não houver um CRM ou usuário associado na plataforma, pois se já existir uma pré-configuração, o contato não será atualizado para o novo CRM informado na planilha.

Seguindo essas orientações, você garantirá que os contatos sejam importados corretamente na nossa plataforma, prontos para serem utilizados no CRM, campanhas e outros recursos da plataforma.

EXEMPO DE PLANILHA: